Urrutia Gestion Privée

Urrutia Gestion Privée, cabinet de gestion de patrimoine à Biarritz

Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine installé à Biarritz. Deux associés l'ont fondé : Mickaël Bloch et Olivier Rossi. Le cabinet conseille les particuliers et les professionnels, en particulier les dirigeants d'entreprise.

Pour un chef d'entreprise qui prépare une cession, le cabinet traite le volet patrimonial de l'opération. Il l'accompagne dans la cession, l'aide à optimiser sa rémunération et l'aide à organiser le développement puis la transmission de son patrimoine.

Les domaines de conseil

• Ingénierie patrimoniale, stratégie d'investissement et optimisation fiscale
• Accompagnement patrimonial de la cession d'entreprise
• Optimisation de la rémunération du dirigeant
• Développement et transmission du patrimoine
• Conseil sur toutes les classes d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin et horlogerie

Une démarche en quatre étapes

L'accompagnement commence par une prise de contact, suivie d'une analyse de la situation et de la définition d'une stratégie. Le cabinet présente ensuite les solutions retenues, qui sont souscrites auprès de partenaires financiers et d'assureurs. Il assure enfin le suivi dans le temps.

Il s'appuie sur un réseau de partenaires de proximité, dont des notaires. Le suivi peut aussi se faire à distance, puisque le cabinet propose ses services en version 100 % digitale.

Statuts et expérience des fondateurs

Urrutia Gestion Privée est une SAS immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 949 139 240. Elle est inscrite à l'ORIAS sous le numéro 23003724 en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance (COA). Le cabinet adhère à la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Sa responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de BdJ SA.

Les deux fondateurs comptent chacun 14 à 15 ans d'expérience en finance, en banque privée et en gestion privée. Avant de créer Urrutia, ils géraient 150 millions d'euros d'encours en 2022.

Le cabinet est rémunéré par des honoraires, des commissions, ou les deux.

Coordonnées

Urrutia Gestion Privée, 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz. Téléphone : 09 75 29 23 49. E-mail : contact@urrutia.fr. Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h.